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Melkavesh, Tochter des mächtigen Königspaars, das einst die teuflische Schlange M´gulfin bezwang, kehrt aus dem elterlichen Exil nach Gorethria zurück. Der Usurpator Xaedrek, der sich mit Hilfe eines widerwärtigen Dämons die ungeformten magischen Kräfte seiner Welt anzueignen versucht, spürt die mächtigen Zauberkräfte der jungen Frau und macht sie zu seiner Geliebten. Als sie das entsetzliche Ausmaß seiner tödlichen Menschenexperimente entlarvt, flieht sie - geradewegs in ihr Verderben.
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